Serviços

Planejamento de renda baseado em objetivos

É mais que uma previdência. É um planejamento de fato para estabelecer uma renda mensal que cubra suas despesas futuras com aposentadoria mas que também serve para projeção de gastos com educação de filhos e outras metas de vida futuras.

Gestão patrimonial

A gestão de seu patrimônio com objetivo de ganhar a lealdade e o apoio de subordinados e beneficiários, proporcionando cobertura de suas necessidades e interesses.

Gestão de ativos

A gestão de ativos é a direção do caixa e títulos de um cliente por uma empresa de serviços financeiros, geralmente um banco de investimento. A instituição oferece serviços de investimento junto com ampla gama de ofertas de produtos tradicionais e alternativas que podem não estar disponíveis para o investidor médio. A conta é detida por uma instituição financeira e inclui a verificação de privilégios de escrita, cartões de crédito, cartões de débito, empréstimos de margem, varredura automática de saldos de caixa em um fundo do mercado monetário e serviços de corretagem.

Orientação de Investimentos

A orientação de investimento refere-se a quaisquer recomendações sobre o portfólio de um investidor. Profissionais, incluindo planejadores financeiros, banqueiros e corretores, podem fornecer aos investidores conselhos de investimento específicos para sua situação financeira e metas financeiras de curto e longo prazos.

Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos é a identificação, avaliação e priorização de riscos (definidos na ISO 31000 como efeito da incerteza sobre os objetivos), seguido de aplicação coordenada e econômica de recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade ou o impacto de eventos infelizes ou para maximizar a realização de oportunidades. O objetivo do gerenciamento de riscos é assegurar que a incerteza não mudará o esforço dos objetivos comerciais.

Garantia (Trust) planejamento imobiliário

A garantia (trust) é tradicionalmente usada para minimizar os impostos imobiliários e pode oferecer outros benefícios como parte de um plano imobiliário bem elaborado. O trust é um acordo fiduciário que permite que um terceiro ou administrador fiduciário mantenha ativos em nome de um beneficiário ou beneficiários.

Fusão e Incorporação

O princípio de Fusão e Incorporação é que duas empresas em conjunto são mais valiosas do que duas empresas separadas. Esta lógica é particularmente atraente para as empresas quando os tempos são difíceis. Empresas fortes irão atuar para comprar outras empresas para criar uma empresa mais competitiva economicamente, oferecendo mais valor para os acionistas. Enquanto isso, as empresas-alvo geralmente concordam em comprar quando sabem que não podem sobreviver sozinhas.

Sucessão de herdeiros

Refere-se à lei que determina a herança de propriedade de uma pessoa que morre sem deixar um testamento. Assim, para realizar uma “sucessão intestada” simplesmente significa transferir algo depois que o proprietário morreu e de acordo com a lei estadual de sucessão intestada.

Ativos de longo prazo

São ativos que não se destinam a ser transformados em dinheiro ou ser consumidos no prazo de um ano a contar da data do balanço. Os ativos de longo prazo incluem investimentos de longo prazo, propriedade, equipamentos, ativos intangíveis etc.

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